Stage 2 Conservative Filter: 8 Criteria for Safer Momentum EntriesStage 2コンサバティブフィルター：安全なモメンタムエントリーのための8つの基準
Weinstein’s 4 Stages
Stan Weinstein’s stage analysis divides a stock’s lifecycle into four phases:
Price
| Stage 2 Stage 3
| (Advancing) (Topping)
| /\ /\ /\ ________
| ____/ \/ \/ \____/ \
| / \ Stage 4
| / Stage 1 \ (Declining)
| / (Basing) \___
|/ \___
+------------------------------------------------→ Time
MA200 flat MA200 rising MA200 flat MA200 falling
- Stage 1 (Basing): Stock trades sideways, MA200 is flat. No trend.
- Stage 2 (Advancing): Stock is in a confirmed uptrend, MA200 is rising. This is the ONLY stage to buy.
- Stage 3 (Topping): Stock stops making new highs, MA200 flattens. Distribution phase.
- Stage 4 (Declining): Stock falls below MA200, downtrend confirmed. Avoid or sell short.
The key insight: 90%+ of major stock market outperformers were in Stage 2 during their biggest advance. Buying Stage 2 stocks eliminates the vast majority of losing trades that come from buying too early (Stage 1) or too late (Stage 3/4).
Weinsteinの4ステージ
- Stage 1（底値圏）: 株価が横ばい、MA200がフラット
- Stage 2（上昇局面）: 確認された上昇トレンド、MA200が上昇中。買うべき唯一のステージ
- Stage 3（天井形成）: 新高値を付けなくなり、MA200がフラット化。分配局面
- Stage 4（下降局面）: MA200を下回り、下降トレンド確認。回避または空売り
重要な洞察：歴史的な大化け株の90%以上が、最大の上昇局面中にStage 2にありました。Stage 2の銘柄を買うことで、早すぎる買い（Stage 1）や遅すぎる買い（Stage 3/4）から生じる大多数の負けトレードを排除できます。
The 8 Conservative Criteria
AlpharvestPro’s Stage 2 Conservative Filter goes beyond basic Weinstein analysis. It combines 8 stringent criteria to find only the highest-quality Stage 2 candidates:
| # | Criterion | Threshold | Why |
|---|---|---|---|
| 1 | Stage 2 confirmed | Price > MA50 > MA150 > MA200 | Moving averages properly stacked |
| 2 | Minervini Score | ≥ 8/10 | Passes most trend template criteria |
| 3 | RS Rating | ≥ 70 | Outperforming 70%+ of all stocks |
| 4 | MA150 rising | Sustained period | Medium-term trend confirmed for sufficient duration |
| 5 | Price/MA150 ratio | Moderate range | Not too extended nor too close to MA (chasing) |
| 6 | Advance ratio | Capped | Stock hasn’t already made an excessive advance |
| 7 | Days since 52-week high | Defined window | Recently strong but not at the very top |
| 8 | Price/MA50 ratio | Capped | Not overextended above short-term average |
All 8 criteria must be met simultaneously. This is deliberately strict — it filters 14,000+ stocks down to typically 50-150 candidates.
8つのコンサバティブ基準
| # | 基準 | 閾値 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stage 2確認 | 株価 > MA50 > MA150 > MA200 | 移動平均線がパーフェクトオーダー（正しい順序で上昇） |
| 2 | Minerviniスコア | ≥ 8/10 | トレンドテンプレートの大部分の基準を満たす |
| 3 | RS Rating | ≥ 70 | 全銘柄の70%以上をアウトパフォーム |
| 4 | MA150上昇 | 一定期間継続 | 中期トレンドが十分な期間確認 |
| 5 | 株価/MA150比率 | 適度な範囲 | 過度に延びていない、かつMAに近すぎない（追いかけリスク） |
| 6 | 上昇比率 | 上限あり | 過度な上昇をしていない（上昇後期のリスク） |
| 7 | 52週高値からの日数 | 一定の範囲 | 最近強いが天井ではない |
| 8 | 株価/MA50比率 | 上限あり | 短期平均から過度に延びていない |
8つの基準すべてを同時に満たす必要があります。これは意図的に厳格で、14,000以上の銘柄を通常50-150の候補にフィルタリングします。
なぜ「コンサバティブ」なのか？
多くのStage 2スクリーンは基準1（株価がスタックされたMAの上）のみをチェックします。当社のコンサバティブフィルターは、よくある罠を避けるために7つの追加チェックを加えています：
罠1: 過度に延びた銘柄
技術的にはStage 2でも、ベースから大幅に上昇した銘柄もあります。株価/MA150比率と上昇比率の上限が、これらの上昇後期ランナーの購入を防ぎます。
罠2: 低品質な上昇トレンド
MA200をわずかに上回り、RSが55の銘柄は技術的にはStage 2ですがリーダーではありません。RS≥70とMinervini≥8の基準により、最も強い銘柄のみを購入します。
罠3: レジスタンスに近すぎるフレッシュブレイクアウト
「52週高値からの日数」フィルターは、レンジの最上部にある銘柄を避けると同時に、昨日ブレイクアウトしたばかりの銘柄も除外します（確認を待つ）。
Stage 2レポートの読み方
Stage 2候補レポートでは、8基準フィルターを通過した銘柄にチェックマーク（✓）が表示されます：
| カラム | 説明 |
|---|---|
| ティッカー | 銘柄コード |
| 名前 | 企業名 |
| セクター | 業種セクター |
| RS Rating | 相対力パーセンタイル |
| Minerviniスコア | トレンドテンプレートスコア |
| Stage2 Pass | 8基準すべてを満たす場合にチェックマーク |
| 終値 | 最新株価 |
| 52週高値からの乖離 | 52週高値からの距離 |
チェックマーク付きかつ高RS Ratingの銘柄に注目してください。 これらがより深い分析に値する候補です。
他のスクリーンとの組み合わせ
Stage 2コンサバティブフィルターは、エントリーパターンを探す前のプレフィルターとして最適です：
14,000以上の銘柄
→ Stage 2コンサバティブフィルター → 約100候補
→ エントリーパターン（PP/BGU/U&R） → 約10のアクション可能銘柄
→ リスク管理 → ポジションサイズ決定
このフィルターはノイズを99%以上削減します。数千のチャートをスキャンする代わりに、すべての構造要件を満たす約100銘柄に集中できます。
Why “Conservative”?
Most Stage 2 screens only check criteria 1 (price above stacked MAs). Our conservative filter adds 7 additional checks to avoid common traps:
Trap 1: Extended stocks
A stock can technically be in Stage 2 but already up significantly from its base. The price/MA150 ratio and advance ratio caps prevent buying these late-stage runners.
Trap 2: Low-quality uptrends
A stock barely above its MA200 with an RS of 55 is technically Stage 2 but not a leader. The RS ≥70 and Minervini ≥8 criteria ensure you only buy the strongest stocks.
Trap 3: Fresh breakouts too close to resistance
The “days since 52-week high” filter avoids stocks at the very top of their range while also excluding stocks that just broke out yesterday (wait for confirmation).
Reading the Stage 2 Report
The Stage 2 Candidates report shows a checkmark (check mark) for stocks passing the 8-criteria filter:
| Column | Description |
|---|---|
| Ticker | Stock code |
| Name | Company name |
| Sector | Industry sector |
| RS Rating | Relative strength percentile |
| Minervini Score | Trend template score |
| Stage2 Pass | Checkmark if all 8 criteria met |
| Close | Latest price |
| % Below 52W High | Distance from 52-week high |
Focus on stocks with the checkmark AND high RS Rating. These are the candidates worth deeper analysis.
Combining with Other Screens
Stage 2 Conservative Filter works best as a pre-filter before looking for pattern detection:
14,000+ stocks
→ Stage 2 Conservative Filter → ~100 candidates
→ Pattern Match (PP/BGU/U&R) → ~10 actionable
→ Risk Management → Position sized trades
The filter reduces noise by 99%+. Instead of scanning thousands of charts, you focus on ~100 stocks that meet all structural requirements.
関連ツール
- [日本のStage 2コンサバティブレポートライブ](https://alpharvestpro.com/latest/japan/)・[米国](https://alpharvestpro.com/latest/us/) — 毎日の8基準フィルター済みリスト。
- [Early Stage 2ウォッチリスト（60日）](https://alpharvestpro.vip/reports/) — 4市場全体でStage 2に入ろうとしている銘柄。
- [VCPパターン検出ガイド](https://alpharvestpro.com/vcp-pattern-detection-guide/) — Stage 2確認後の自然な次のステップパターン。
- [Minerviniステージ分析ガイド](https://alpharvestpro.com/minervini-stage-analysis-guide/) — このフィルターが基づいている親トレンドテンプレート。
Related Live Tools
- [Live Stage 2 Conservative reports — Japan](https://alpharvestpro.com/latest/japan/) and [US](https://alpharvestpro.com/latest/us/) — daily 8-criteria filtered lists.
- [Early Stage 2 Watchlist (60-day)](https://alpharvestpro.vip/reports/) — stocks setting up to enter Stage 2 across all 4 markets.
- [VCP Pattern Detection guide](https://alpharvestpro.com/vcp-pattern-detection-guide/) — the natural next-step pattern AFTER a Stage 2 confirmation.
- [Minervini Stage Analysis guide](https://alpharvestpro.com/minervini-stage-analysis-guide/) — the parent trend template this filter is built on.
FAQ
What percentage of stocks typically pass the conservative filter?
About 1-3% of the total market. In strong uptrends, this rises to 3-5%. In corrections, it can drop below 1%.
Is there a non-conservative Stage 2 filter?
Yes. The standard Stage 2 check (criteria 1 only — stacked MAs) catches more stocks but includes many lower-quality setups. The conservative filter’s additional 7 criteria improve the hit rate significantly.
How often does a stock’s Stage 2 status change?
Gradually. A stock doesn’t jump from Stage 1 to Stage 2 overnight — the moving averages take weeks to align. Similarly, Stage 2 to Stage 3 transitions happen over days to weeks, giving you time to adjust.
コンサバティブフィルターを通過する銘柄の割合は？
市場全体の約1-3%。強い上昇トレンド時は3-5%に上昇し、調整時は1%未満に低下します。
Stage 2のステータスはどのくらいの頻度で変わりますか？
徐々に変化します。移動平均線が揃うまでに数週間かかるため、Stage 1からStage 2への変化は一晩では起きません。同様に、Stage 2からStage 3への移行も数日から数週間かけて起こるため、ポジション調整の時間があります。
コンサバティブでないStage 2フィルターはありますか？
はい。標準のStage 2チェック（基準1のみ — スタックされたMA）はより多くの銘柄を検出しますが、低品質なセットアップも多く含まれます。コンサバティブフィルターの追加7基準により、ヒット率が大幅に改善されます。
This content is for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, or solicitation to buy or sell securities.
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